电影: Yung Hwa Motion Picture Studios Ltd

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　　清光绪年间，山河动荡，外忧内患，中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝（舒适 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，身不由己，宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义，并灌输启蒙思想，使光绪萌发变法之心；而光绪宠妃珍妃（周璇 饰）亦每日存下银两，以作军资。 　　甲午惨败，翁同龢开缺回乡，临别前向光绪举荐康有为。戊戌年（1898年），光绪与维新派展开变法，却受到慈禧为首的顽固派的抵制，双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋，企图借天津阅兵之际废掉光绪；而维新一派亦相时而动，派出袁世凯（罗维...

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　　宋度宗年间，元兵围攻襄阳城。右丞相贾似道隐瞒战情，宋将吕文焕被迫独力守城，长达三年之久。此事终为度宗得悉，秘书监文天祥奏请皇上将贾似道斩首。贾似道虚报战况，反告文天祥诽谤之罪。文天祥决意暂且归隐，假装沉迷歌姬，暗中联合有志之士共商国策。未几，吕文焕向元兵投降。贾似道亲率宋师迎敌，结果战败，被贬高州。文天祥旋即获封为右丞相，奉召领兵出征，却被伯颜掳获。伯颜劝天祥投降，天祥不允，终被伯颜押返北京。幸途中天祥得船夫余元庆舍命相助，方能逃回真州。期间，文天祥遭人诬蔑为元人内奸，被迫转往温州。文天祥上...