Phim: Keiko Nishi

Yusuke Kafuku, một diễn viên và đạo diễn sân khấu, sau hai năm, vẫn không thể chống chọi với sự ra đi của người vợ thân yêu của mình, đã chấp nhận làm đạo diễn cho chú Vanja tại một liên hoan sân khấu ở Hiroshima. Ở đó, anh gặp Misaki, một phụ nữ trẻ...