영화 산업: Reuben Greene

3류 마권업자 니키(존 카사베티스)는 범죄에 휘말려들고, 절친인 마이키(피터 포크)에게 도움을 청한다. 이제 두 사람 앞에는 긴 밤이 기다린다....

해롤드의 생일에 친한 친구들이 마이클의 아파트에서 파티를 열어 준다. 해롤드의 선물 중에는 "카우보이"가 있는데, 점점 늙어가는 해롤드가 젊고 귀여운 남자를 찾기 힘들까봐 마련한 것이다. 파티가 점점 무르익어 가고, 모두 취하게 되면서 보복적인 폭로와 배신이 드러나는데......