영화 산업: Koji Haramaki

항구 한니발에서 대해적들이 경쟁하는 레이스 '데드엔드'가 열린다. 루피 일행도 참가 신청서를 내지만 아무래도 유력한 우승 후보자는 전직 해군인 가스바데 장군이다. 생명의 은인인 비에라의 목숨을 구하기 위해 아나구마는 필사의 노력을 하지만 배의 주인인 가스바데 장군은 해적들을 죽이고 그 현상금으로 약을 구하라는 이야기를 해줄 뿐 절대 도와주지 않는다. 마침내 규칙도 없는 대망의 레이스가 시작되고 루피 일행은 악조건의 날씨 속에서 레이스를 펼친다....

위기를 벗어난 신밧드는 계속하여 항해를 하며 사나에게 마법과학에 대해 듣게 된다. 사나를 도와 수수께끼의 문앞에 도달한 신밧드는 그곳에서 기다리고있던 갈리프의 부하들과 마지막 승부를 펼치는데…...

론더즈의 범죄자 볼리바르와 전투중인 타임레인저. 하지만 재마일족의 생존자인 피에르의 힘으로 파워업한 볼리바르에게는 대적하지 못한다. 볼리바르의 소개로 론더즈 패밀리에 가입하게 된 피에르는 타임레인저와 고고파이브를 공격하고, 그로인해 타임레인저와 고고파이브는 여러 시대로 뿔뿔이 흩어지게 된다....