סרטים: Munson Hicks

הרקדנית הגרושה פאולה (מרשה מייסון) ובתה בת העשר לוסי (קווין קמינגס) חיות במנהטן עם בן זוגה הנשוי טוני, עד שיום אחד הן חוזרות הביתה ומגלות שהוא נטש אותן ללא שום אזהרה כדי לשחק בסרט באיטליה. זה רע מספיק, אך גרוע מכך הוא כאשר היא מגלה כי הדירה כבר הושכר...

דאנקן מאדג', נער כפרי שהתייתם מאימו ומתקשה להתגבר על חסרונה. אביו אדגר, רואה בעיניים כלות את התנהגותו המוזרה של בנו, דברים כגון, לבישת המעילים של אימו, טיולים בחברת תרנגולת שהיתה חביבה על האם. אדגר מאיץ בדאנקן להתערב בחברת נערים בני גילו בתקווה שבחבר...

...